15 Апреля 2009Не впадать в панику – искать пути выходаВ Российской торгово-промышленной палате состоялась конференция «Потребительский рынок России сегодня и завтра», участники которой обсудили итоги и перспективы развития потребительского рынка страны. Внимание привлек доклад председателя комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов, опубликованный в газете «Торгово-промышленные ведомости». Предлагаем ознакомиться с ним всем, кому интересно развитие этой важной сферы экономики.
После двух десятилетий перестройки и реформ Россия впервые на собственном опыте убедилась в том, что теперь она является неотъемлемой частью общемировой хозяйственной системы. Однако к совершенствам мирового капиталистического устройства добавляются и наши собственные недостатки, вследствие чего влияние финансово-экономического кризиса для нашей страны оказалось более чувствительным практически по всем показателям - падение ВВП; сокращение капитализации рынка ценных бумаг, вывод капитала и т. д. Исключением пока остается потребительский рынок, и, прежде всего, розничная торговля.
Если мы посмотрим на данные МВФ по глобальному экономическому развитию, то увидим серьезное торможение по всем параметрам. Объем мировой торговли по итогам 2008 года вырос всего на 4,1%, а новый прогноз на текущий год – падение на 2,8% вместо первоначальной оценки роста на 2,1%. Озабоченный этой перспективой генсек ВТО Паскаль Нами на недавней встрече в Давосе прямо заявил: «Не надо убивать курицу, несущую золотые яйца...», имея в виду, что торговля сегодня стала мощнейшим экономическим фактором, двигающим и стимулирующим производство по всему миру.
Сегодня в США один из самых популярных лозунгов, нацеленных на преодоление кризиса: «Покупайте американское!». В тех же США, в Германии, Италии, Франции власти делают все, чтобы оживить и поддержать потребительский спрос населения через системы бонусов, распределение специальных талонов, организацию сдачи старых товаров с зачетом их стоимости при покупке новых и т. п.
Создание и поддержание стабильного внутреннего рынка – это основа безопасности любой национальной экономики. В развитых странах Запада конечное потребление домашних хозяйств составляет 75-80% ВВП, в России же пока на 25-30% меньше. Однако за последние годы результаты были весьма впечатляющими. За последние пять лет оборот розничной торговли в стране вырос более чем в 2,5 раза.
По некоторым оценкам, объемы мировой торговли составляют примерно 14 трлн. долларов, поэтому можно сказать, что доля России в этом глобальном процессе с примерно 2% в 2005 году выросла почти до 4% в 2008-м. По объему товарооборота Россия сегодня находится на пятом месте в Европе после Франции, Германии, Англии и Италии. Однако по продовольственному рынку мы уже в 2007 году вышли на 4-е место в Европе, опередив Италию. Если учесть, что в 2009 году рост у нас, по оценке Минэкономразвития, упадет до 3,4%, а в европейских странах он, скорее всего, будет близок к нулю, даже в условиях кризиса Россия может оправдать надежды экспертов, предрекавших, что к 2011 году Россия станет первым потребительским рынком в Европе и третьим-четвертым – в мире.
Кстати, если бы не кризис, то Россия уже стала бы первым рынком в Европе по автомобилям. Просто спад III и IV кварталов и конечный итог на уровне продаж в России 3,2 млн. машин позволил Германии сохранить за собой первое место в Европе. Тем не менее, уже сегодня мы являемся третьим рынком в мире по табаку и пиву, четвертым – по кондитерским изделиям, пятым – по мобильным телефонам, ПК и электробытовой технике, шестым – по косметике. Так что позитивные прогнозы могут действительно оправдаться, если кризисная ситуация не затянется слишком долго, если российские власти и предпринимательское сообщество смогут поддержать занятость и уровень доходов населения хотя бы на сегодняшнем уровне, если общемировая конъюнктура, и прежде всего, доллар и энергоресурсы, не рухнут в обозримом будущем.
Это все в сослагательном наклонении. А реальность, тем не менее, говорит, что риск падения внутреннего спроса велик, и прежде всего потому, что иссякнут такие его стимулы, как реальные доходы населения и потребительский кредит.
В декабре 2008 года Росстат впервые за долгие годы зафиксировал уход в минус не только располагаемых доходов, но и зарплат.
В то же время рост среднедушевых доходов двигал такой не самый гибкий сегмент рынка, как автомобили, а развитие потребкредитования (в 2007-2008 годах до 40% автомобилей покупалось в кредит) даже подтолкнуло объемы продаж на опережение кривой роста доходов.
В этот период кредитование населения распределялось примерно в равной пропорции между различными сегментами рынка: жилье (31,3%), автомобили (33,6%) и собственно потребительское кредитование без залогов, включая использование пластиковых банковских карт, (34,9%).
Последствия кризиса – увольнения персонала и сокращение зарплат незамедлительно сказались на ситуации с потребкредитованием. За короткий срок в него было вовлечено 25 млн. россиян (у 10 млн., по всей вероятности, возникнут проблемы с выплатами).
Доля просроченных кредитов и их объемы стали расти, поэтому банки начинают искать оптимальные способы дефолта заемщиков или реструктуризации задолженности и готовиться к дальнейшему ухудшению качества кредитных портфелей. Судя по всему, ипотека, автокредиты, кредиты наличными и через кредитные карты все-таки останутся в качестве рабочих инструментов, но банки откажутся от ипотеки на первичное жилье, от кредитов без первоначального взноса, без официального подтверждения доходов и в целом от экспресс-кредитов как высокорискованных продуктов. Поэтому в целом объемы потребкредитования снизятся заметно.
Что касается доходов населения, то, по официальной статистике, только 1,3% занятых имеют зарплату выше 75 тыс. рублей в месяц и всего 8% – более 35 тыс. рублей. Получается, что 90% работающих россиян получают менее 1000 долларов в месяц, при том что почти пятая часть населения все еще находится за чертой бедности. Кризис эту ситуацию только усугубит.
Еще одним фактором снижения спроса в предстоящем периоде будет инфляция, превысившая к концу 2008 года уровень 13%, при том что по странам ЕС уровень роста потребительских цен за этот период составил всего 2,2%.
В этих условиях политика ослабления рубля становится серьезным дополнительным инфляционным фактором. Обесценивание рубля помимо очевидного фактора – удорожания импорта – стимулирует ускорение оборота наличных денег, что само по себе приводит к инфляционным последствиям.
Немаловажно и то, что россияне почувствовали кризис и намерены экономить. К таким выводам пришли эксперты из компании Nielsen в ходе исследования уровня потребительского доверия. Почти 50% наших сограждан почувствовали экономический спад. В первую очередь россияне готовы экономить на развлечениях вне дома (56%) и обновлении техники (48%). Более 40% намерены снизить расходы на одежду и мебель. Перейти на более дешевые продукты питания пока согласны лишь 20%.
Но особенно тревожат темпы роста: даже в конце года этот показатель упал до 4,8%, а по продтоварам – уже до 2,5%, и это несмотря на инфляционный рост цен на продовольствие.
Кризис безошибочно выявляет накопленные недостатки в развитии отрасли. По сути, сегодня ретейл вынужден расплачиваться за собственные ошибки: полное отсутствие риск-менеджмента, бесшабашная кредитная политика, «шапкозакидательные» планы развития. Подводя итоги 2007 года, комитет ТПП РФ призывал предпринимателей к повышению профессионализма, подчеркивая, что простая экспансия – не выход. В конце II квартала 2008 года мы предупреждали, что финансовые результаты по отрасли в целом довольно тревожные – при очевидном росте оборотов непропорционально вырос уровень закредитованности, но упал возврат на инвестиции (ROE) и свободные денежные потоки (FCF). Результат очевиден: около трети существующих сетей находятся на грани банкротства или судорожно ищут покупателя. В 2009 году только 20% компаний продолжат открытие новых магазинов, что автоматически приведет к падению спроса на торговые площади. Уже сегодня уровень свободных площадей в крупных торговых центрах (ТЦ) составляет 10-15% (рост в два-три раза по сравнению прошлым годом), тогда как в менее удачных ТЦ этот уровень поднялся до 25%. А ведь мы знаем, что при незанятости трети площадей в него перестают ходить посетители, а это крах и для владельцев недвижимости, и для ретейлеров-арендаторов.
Несмотря на кризис, мы намерены в среднесрочном периоде совершить некий инновационный скачок, который должен позволить России наконец соскочить с нефтяной иглы и обрести свое место в мировом разделении труда. Однако подобный скачок вряд ли возможен в обществе, раздираемой социальными противоречиями, где почти половина населения относится к категории бедных, а пятая часть, по официальным данным, находится за чертой бедности. Исторический опыт развития других государств свидетельствует, что общество должно пройти определенный этап развития и стать единым и стабильным, чтобы позволить себе скачкообразный инновационный прорыв не догоняющего, а опережающего плана.
При этом относительная социальная однородность в стране без хорошо развитого внутреннего рынка невозможна. Если мы посмотрим на ассортимент и организацию розничной торговли в ведущих странах мира, то увидим, что там провинции практически не отличаются от столиц. У нас же достаточно отъехать от Москвы на 20 км, чтобы увидеть старые сельпо.
Развитие розничных сетей шло бурными темпами в последние восемь лет. С 2000 года доля сетей в общем товарообороте выросла с 2 до почти 30%. Однако относительная однородность инфраструктуры, обеспечивавшаяся федеральными сетями, пока не вышла за пределы городов с населением около 0,5 млн. человек. Региональные же сети только начали осваивать города с населением 150-250 тыс. человек.
В связи с этим основная задача предстоящего сложного периода должна заключаться в том, чтобы сохранить сложившуюся современную инфраструктуру розничной торговли и дистрибуции, которая будет востребована сразу же при первых признаках оживления. Сегодня ее развитие остановилось.
Если оценить ситуацию, то можно сказать, что финансовый кризис был вызван преимущественно процессами, происходившими за пределами России. Но вот экономический кризис обусловлен по большей части нашими собственными проблемами.
Единственным утешением может служить, пожалуй, то, что сам кризис несет в себе ряд позитивных очистительных функций. В частности, будет спущен «пузырь» перегретых рынков: труда и зарплат; недвижимости (жилой и коммерческой); потребкредитования.
В качестве выводов хотелось бы сказать следующее:
1. Бизнес в период кризиса надо не сокращать, а по возможности поддерживать и даже развивать. Сократив штаты и срезав производственную активность, компанию, скорее всего, можно привести к краху. Не случайно наиболее активные игроки рынка считают, что надо смотреть на кризис как на возможность, а не как на угрозу. При этом важно не впасть в панику. Решая текущие взаимоотношения с банками и поставщиками, нужно постоянно смотреть на перспективу развития. В Тюмени, например, только что открылся самый большой ювелирный магазин России на площади тысяча квадратных метров. Сотовый ретейлер «Телефон.ру» планирует открыть до конца года 100 магазинов по продаже портативной электроники в регионах России. Голландская компания Brack Capital Real Estate приобрела завод «Торгмаш» в Люберцах и планирует превратить его в ТРЦ площадью 54 тыс. квадратных метров к 2010 году.
2. Не идти на конфронтацию, всеми правдами и неправдами собирая дебиторскую задолженность с сетей или добиваясь новых отсрочек или скидок с поставщиков. Сегодня есть хорошая возможность установления рабочих отношений на основе понимания необходимости консенсуса, создания новых программ лояльности, внедрения системной работы. В период снижения потребительской активности наличие стабильного пространства в розничных сетях будет играть решающую роль для поставщиков. В свою очередь, их собственный профессионализм станет фактором привязанности к ним со стороны сетей.
3. Не стоит отказываться от достигнутого уровня корпоративной культуры. Сегодня ситуация финансовых сложностей и затруднений может подтолкнуть некоторых к уходу в тень, использованию сомнительных схем и забытых уловок прошлого. Следует помнить печальный опыт «Эльдорадо», «Арбат Престижа» и иже с ними...
Кризис закончится. И тогда те, кто останется на общем поле, будут, с одной стороны, под внимательным взглядом налоговиков, повышающих с каждым годом собственный уровень расследования «подвигов» прошлых лет, с другой стороны, коллеги смогут оценить по достоинству, кто как вел себя в сложных ситуациях. Кроме того, возобновится работа по подготовке к выходу на финансовые рынки и прозрачность пройденного периода будет цениться очень дорого российскими и зарубежными инвесторами. Хотелось бы также сказать о многострадальном проекте ФЗ «О торговле» (в разных редакциях называется «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», «Об организации и осуществлении торговли и общественного питания в РФ» и др.). По результатам многочисленных обсуждений в ходе заседаний комитета ТПП РФ, других отраслевых мероприятий комитет пришел к выводу о том, что принятие подобного закона сегодня, в условиях, когда основная задача отрасли – выживание, нецелесообразно и несвоевременно. Тем более что до сих пор существуют серьезные противоречия между заинтересованными ведомствами (МЭР, Минпромторгом и ФАС РФ). Правильнее было бы воспользоваться ситуацией и разработать Стратегию развития отрасли на период до 2020 года, на основе которой стала бы возможной разработка проекта соответствующего закона.
В заключение – о перспективах
Сегодня прогнозы называют наиболее трудным 2009 год. Во второй его половине или в конце ожидается некоторое оживление, способное вроде бы привести к началу выхода из кризиса. Однако давайте взглянем на проблему немного по-другому. И у Минфина, и у регионов, и у большинства хозяйствующих субъектов бюджеты 2009 года уже были сверстаны. Да, их надо (и многие это уже сделали) подкорректировать на 15-30%. По существу, 2009 год страна должна пройти просто по инерции, запасенной в результате предыдущих «тучных» лет. Но серьезные осложнения начнутся в 2010 году. И вот почему.
Минфин РФ уже предупредил, что поступления налога на прибыль в регионах снизятся на 25-30%. Кроме того, наверняка сократятся поступления налога на доходы физических лиц. Увольнения персонала, снижение зарплат, неоплаченные отпуска, просроченные кредиты – все это снизит доходы населения. А ведь эти два налога составляют почти 70% всех поступлений в региональные бюджеты.
Доходы федерального бюджета тоже серьезно упадут. Официальная оценка дефицита бюджета 2009 года составляет от 2 до 3,7 трлн. рублей (5-9% от ВВП). Но предварительные оценки Экономической экспертной группы еще выше – 4 трлн. рублей в этом году и 5 трлн. – в следующем, если мировая экономика не пойдет в рост. У нас дыра в бюджете в размере как раз Резервного фонда (4,7 трлн. рублей). Есть, правда, еще Фонд национального благосостояния (2,8 трлн. рублей), но у него другие задачи.
К этому надо добавить следующее. Серьезный спад экономической активности в России, конечно, имеет под собой реальные причины в виде изменений внешней конъюнктуры – спад спроса на металлы, низкие мировые цены на энергоносители, а также внутренних условий – кредитные ограничения, сокращение инвестиций, производства и строительства. В то же время есть еще и серьезное влияние психологического фактора. По опросам Института экономики переходного периода (ИЭПП), в октябре-ноябре 2008 года оценки изменения платежеспособного спроса, сделанные руководителями промышленных предприятий, упали сначала до 30, а затем до 59 процентных пунктов. Такое падение ожиданий наблюдалось лишь один раз, и даже не в памятном кризисном 1998 году, а еще более далеком 1994-м. тут дело, скорее всего, в том, что значительное количество предприятий и организаций реального сектора, многие из которых не были даже затронуты кризисными явлениями, в превентивном порядке провели сокращение персонала (более 50% предприятий), снижение зарплат (около 30%), отправили сотрудников в неоплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска (28%). Кроме того, повсеместно и серьезно были сокращены расходы на все непроизводственные затраты – аудит и консалтинг, PR и рекламу, полиграфию, транспорт и связь, почти все виды аутсорсинга. В результате поле экономической активности в обслуживающих сегментах экономики также резко сократилось, что отразится не только на итоговых цифрах ВВП, но и, что более серьезно, на материальном положении россиян, причем прежде всего тех, кто занят в малом и среднем бизнесе.
Кризис, весьма вероятно, не слишком затронет 10-15% населения с высокими и средневысокими доходами. Примерно 40% населения относятся к сфере бюджетного финансирования и социально поддерживаемых государством (дети, инвалиды, пенсионеры, социально незащищенные слои). Существующая система государственной социальной помощи худо-бедно, но позаботится о них.
Больнее всего кризис ударит по нарождающемуся среднему классу (25-40% населения), то есть по людям, по большей части работающим в частном секторе экономики. Они были наиболее активными покупателями товаров и услуг, поэтому изменение их потребительского поведения серьезно отразится на всей сфере торговли и услуг, а значит, по цепочке, и на производителях продуктов питания, товаров длительного пользования, на организациях медицинских, образовательных, туристических и прочих услуг и общепита.
Однако изменение положения этой многочисленной и наиболее активной во всех отношениях группы населения потребует серьезной перестройки работы всех государственных и муниципальных органов власти.
Первое. Понадобится обеспечить их работой, так как сокращения коснутся и уже коснулись именно этой категории. Эту работу придется разворачивать по двум направлениям:
• повышать мобильность, а значит осуществлять мониторинг ситуации во всех регионах, расширять практику работы вахтовым методом. Это потребует и дополнительных забот в виде создания недорогих общежитий, помощи в обмене и покупке жилья;
• расширять программы обучения, переобучения, повышения квалификации. Это потребует создания новых подразделений и поддержки существующих, в том числе негосударственных, школ и вузов.
Второе. Будет необходимо поддерживать материальный уровень жизни, особенно в случае потери работы или сокращения, зарплаты. С этой целью надо добиваться реализации всех предложений по отсрочкам выплат кредитов и ипотеки, предусматривать разовые и регулярные социальные выплаты.
Третье. Следует обеспечить поддержание здоровья этой категории, пользовавшейся ранее преимущественно услугами платной медицины по корпоративным страховым полисам. Режим труда и; отдыха этой социальной категории сегодня меняется в сторону увеличения нагрузок и отказа от профилактических: занятий собственным здоровьем. Придется увеличивать нагрузку на государственное здравоохранение.
Таким образом, мы видим, что органы соцобеспечения, образования, здравоохранения, миграции должны получить новые полномочия, дополнительные средства, проникнуться большей ответственностью за качество и быстроту работы вахтовым методом. Это потребует и дополнительных забот в виде создания недорогих общежитий, помощи в обмене и покупке жилья;
• расширять программы обучения, переобучения, повышения квалификации. Это потребует создания новых подразделений и поддержки существующих, в том числе негосударственных, школ и вузов.
Второе. Будет необходимо поддерживать материальный уровень жизни, особенно в случае потери работы или сокращения зарплаты. С этой целью надо добиваться реализации всех предложений по отсрочкам выплат кредитов и ипотеки, предусматривать разовые и регулярные социальные выплаты.
Третье. Следует обеспечить поддержание здоровья этой категории, пользовавшейся ранее преимущественно услугами платной медицины по корпоративным страховым полисам. Режим труда и отдыха этой социальной категории сегодня меняется в сторону увеличения нагрузок и отказа от профилактических занятий собственным здоровьем. Придется увеличивать нагрузку на государственное здравоохранение.
Таким образом, мы видим, что органы соцобеспечения, образования, здравоохранения, миграции должны получить новые полномочия, дополнительные средства, проникнуться большей ответственностью за качество и быстроту работы. Ведь контингент, с которым придется работать, решительно отличается от детей, больных и пенсионеров, с которыми так привычно было работать, не особо обременяя себя соображениями этики и эффективности.
По большому счету из всемирного кризиса первыми выйдут те, кто сохранит собственный внутренний рынок, сумеет лучше управлять социальной сферой, сохранять стабильность в обществе, повышать эффективность труда в новых условиях. Еще раз Россия сможет продемонстрировать способность мобилизовываться в кризисных ситуациях. Однако делать это сегодня надо не только отдельным гражданам или бизнес-сообществу, но и, прежде всего, органам власти и управления всех уровней. При этом, конечно, надо будет дать толчок и хозяйствующим субъектам, облегчив налоговое и административное бремя. Если ситуацию не изменить радикально, то в условиях, когда ни у федерального, ни у региональных правительств денег не будет, резервные фонды будут исчерпаны, а бизнес задавлен отсутствием кредитных и оборотных средств, административными и прочими поборами, в движение может прийти мощный маховик социального недовольства, остановить который очередными обещаниями будет уже невозможно.
|
